乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。中台达也，在都市中扮演死对头的角色，用他那强烈的眼神看起来很恐怖，但已经不像“椿三十郎”时那么强大了。

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在每一集中，四位刀匠将参加三轮淘汰赛来锻造刀刃武器，总冠军将获得 10000 美元和当天的冠军头衔。要使用冻结，需要在冻结标示处(在某任务指示处附近)将被冻结队伍的标志放上。